Ayar Labs 加入 NVLink Fusion，SIVE 卡位 NVIDIA 光學上游瓶頸
Ayar Labs 宣布加入 NVIDIA NVLink Fusion 生態系後，市場焦點轉向上游雷射供應鏈。Serenity 指出，Sivers Semiconductors 站上 CPO 光互連關鍵位置，成為光學瓶頸。
📌 來源： blocktempo.com/ayar-labs-nvlink-fusion-sive-nvidia-upst... 【20260603 AI基礎架構】【Ayar Labs / NVIDIA】【Ayar Labs 加入 NVLink Fusion，SIVE 鎖定光學上游瓶頸】 發布者：anson4139 Ayar Labs 在 6 月 3 日官宣加入 NVIDIA NVLink Fusion 生態系，將 CPO（Co-Packaged Optics，共封裝光學）技術導入 AI 機架級互連。🔗 AI 股神 Serenity 隨即點名 Sivers Semiconductors（SIVE），認為它是 Ayar Labs 公開的 InP 雷射供應商，已卡位成為「NVIDIA 光學上游瓶頸」。 文中指出，SIVE 製造 InP（磷化銦）CW DFB 雷射陣列，會整合進 Ayar Labs 的 SuperNova 光源，並用於 TeraPHY 矽光子模組的外部光源供應。 市場反應也很劇烈：SIVE 6 月 2 日因與 GlobalFoundries 宣布策略合作，單日暴漲逾 50%；6 月 3 日又在 Ayar Labs 消息後盤中一度衝上 110 SEK 歷史新高，之後回落，日內波幅達 17.5%。📈 Serenity 也提到，CPO 架構下每個 AI 機架需要超過 512 個先進光源，加上 InP 晶圓良率低於 30%，全球能規模化供貨的廠商屈指可數，讓 SIVE 的上游位置短期難以被取代。⚡ 除了 Ayar Labs，Lightmatter 也在 6 月 2 日宣布加入 NVLink Fusion 生態系，顯示 NVIDIA 正把光學互連從概念驗證推向生態系整合。 以上不是投資建議。 #NVIDIA #AI基礎設施 #資料中心 #矽光子 #光通訊 #AI 出處：動區動趨 BlockTempo Ayar Labs 加入 NVLink Fusion，SIVE 卡位 NVIDIA 光學上游瓶頸 — AI 生成解析圖
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